Контроль работы с клиентами

Клиент написал, менеджер прочитал — и переключился на другую задачу. После консультации обещали перезвонить, но звонок остался незавершённым. Коммерческое предложение отправили, а следующее действие по сделке не назначили. Именно в таких паузах теряются продажи.

«Контроль работы с клиентами» помогает найти эти паузы. Плагин показывает диалоги без ответа, просроченные звонки и открытые сделки без следующего действия. Менеджер видит, что требует внимания, а руководитель — где работа с клиентом остановилась и кто за неё отвечает.

Зачем плагин, если в CRM уже есть сообщения и напоминания?

Штатные инструменты нужны для самой работы: переписки, планирования звонков и ведения сделок. В CRM есть пометки ожидания ответа и сроки напоминаний. Но наличие переписки и карточки сделки ещё не означает, что клиенту вовремя ответили и запланировали продолжение.

Наш плагин добавляет отдельную проверку по понятным правилам: сколько рабочих минут клиент ждёт ответа, какие звонки уже просрочены и у каких открытых сделок нет актуального следующего действия. Эти результаты появляются прямо в привычных разделах CRM. Вы переходите к нужной карточке и продолжаете работу, без проверки каждого клиента вручную.

1. Найдите клиентов, которым ещё не ответили

В разделе «Сообщения» появляется блок «Клиент ждёт ответа». В нём указаны клиент, ответственный сотрудник и время ожидания в рабочих минутах. Включите «Срок ответа превышен», чтобы оставить только диалоги, достигшие установленного порога.

Срок считается с первого входящего сообщения после последнего ответа. Повторное сообщение клиента не обнуляет ожидание, а прочтение не считается ответом. Ночи и дни, которые вы не выбрали рабочими, не увеличивают рабочее время ожидания.

2. Вернитесь к обещанным звонкам

В разделе «Напоминания» плагин собирает незавершённые напоминания типа «Звонок», срок которых уже прошёл. В списке видны задача, её срок и ответственный. Откройте напоминание, выполните звонок или перенесите его на согласованное с клиентом время.

3. Не оставляйте открытые сделки без продолжения

В «Воронках» блок «Без следующего действия» показывает открытые сделки без незавершённого напоминания на текущую дату или будущее время. Старое просроченное напоминание не скрывает такую сделку. Если по сделке уже назначено другое актуальное действие, она не попадает в этот список.

Чтобы закрыть пробел, добавьте напоминание именно к сделке. Напоминание только в контакте клиента не считается следующим шагом по всем его сделкам.

Руководителю — подробная ежедневная сводка

Включите письмо выбранному администратору CRM. В сводке будут клиенты, ответственные сотрудники, время ожидания ответа, задачи и сроки звонков, названия сделок и ссылки на карточки. Если ответственный за клиента отличается от ответственного за диалог или сделку, он указан отдельно.

Перед включением можно открыть «Предпросмотр сводки» в модальном окне. Он показывает отчёт по сохранённым настройкам и не отправляет письмо.

Письмо отправляется не чаще одного раза в выбранный рабочий день. Если проблем нет, письма не будет. В каждой из трёх групп показывается до 20 записей, полное количество проблем и ссылка на раздел CRM для просмотра остальных.

Рабочее время — по вашему графику

Выберите рабочие дни чекбоксами, задайте начало и конец дня, часовой пояс и допустимый срок ответа. По умолчанию: понедельник–пятница, 09:00–18:00, Europe/Moscow и 60 рабочих минут.

Для менеджера и для руководителя

«Мои» — работа с записями, за которые отвечает текущий сотрудник.

«Все доступные» — обзор записей в пределах прав пользователя. Чужие просроченные звонки доступны только администратору CRM.

Привычные карточки — ссылки ведут к штатным диалогам, напоминаниям и сделкам.

Актуальный список — раскрытый блок обновляется каждую минуту, пока вкладка видима. Есть ручное обновление и страницы по 20 записей.