Редактирование сделки в воронке в режиме канбан CRM

Редактирование карточки сделки в воронке в режиме канбан CRM ✏️

Плагин добавляет на карточки сделок в режиме «Канбан» компактную иконку-карандаш. Один клик — и открывается плавающее окно с привычной формой сделки: можно сменить воронку и этап, поправить сумму, описание, ответственного и дополнительные поля, не покидая доску.

Чем это помогает:

Редактирование без переходов — не нужно заходить в карточку сделки отдельной страницей: правки делаются тут же, над канбаном.

Быстрые правки на ходу — удобно двигать сделки по этапам и тут же уточнять детали сделки.

Нативная форма CRM — та же форма, что и при создании сделки, со всеми полями и проверками.

Доступ — по штатным правам ? — карандаш видят только те, кто и так может редактировать сделки (администраторы и сотрудники с доступом к воронке не ниже «Только свои сделки»). Отдельных настроек доступа нет, всё настраивается стандартными правами CRM.

Как это работает

Откройте раздел «Сделки», выберите воронку и переключите вид на «Канбан».

На карточках сделок появится иконка-карандаш под чекбоксом.

Кликните по ней — откроется окно редактирования сделки. Внесите изменения и сохраните.

В режиме «Список» иконка не показывается. Сохранение защищено на сервере штатной проверкой прав CRM — как в канбане, так и в списке.