Быстрое объединение дублей в СРМ

Быстрое объединение дублей контакта прямо в карточке CRM ?

Плагин добавляет в меню «…» карточки контакта CRM (там же, где «Настроить видимость» и «Удалить») новый пункт «Объединить дубликаты» . Один клик — и открывается окно со списком найденных дублей текущего контакта: по фамилии и имени, e-mail, телефону и компании. Останется выбрать главный контакт и отметить, что объединить в него.

Чем это помогает:

Дубли сразу под рукой — не нужно идти в раздел «Объединение дубликатов» и искать там нужные записи: всё начинается прямо из карточки контакта.

Гибкий поиск дублей — по имени, e-mail, телефону и/или компании (поля поиска можно отключить в настройках).

Выбор главного контакта — вы решаете, какая карточка станет основной. В неё допишутся только недостающие поля, а совпадающие значения не дублируются.

Штатное объединение CRM ⚙️ — однотипные дубли (две персоны или две компании) сливаются той же проверенной логикой, что и стандартное объединение контактов CRM: переносятся e-mail, телефоны, категории, история и фото, второстепенные контакты удаляются.

Умное связывание компания ↔ персона ? — если среди дублей оказываются компания и персона, они не «схлопываются» полями, а связываются без удаления : персона становится сотрудником компании (если главный — компания) либо компания добавляется в раздел «Компания» персоны (если главный — персона). Несколько разных компаний у одной персоны не сливаются в одну — объединяются только настоящие дубликаты компаний.

Бейдж «Компания / Персона» ?️ — у каждого контакта в окне видно, компания это или персона, а подпись действия подсказывает, что произойдёт (объединить / сделать сотрудником / добавить в раздел «Компания»). Никакой путаницы.

Доступ — по штатным правам ? — функционал видят те, у кого есть право CRM «edit» (те же, кто и так может объединять контакты). Отдельных настроек доступа не требуется.

Как это работает

Откройте любой контакт в CRM. В шапке карточки рядом с карандашом нажмите «…».

В меню выберите «Объединить дубликаты».

В окне выберите главный контакт и отметьте дубликаты. Подпись под каждым подскажет, что с ним произойдёт.

Нажмите «Объединить» — готово. Карточка обновится автоматически.

Пользователей системы нельзя объединять в другие контакты — их можно только выбрать главным или сделать сотрудником компании. Поиск дублей и лимит списка настраиваются на странице плагина.