Интеграция с приложением Задачи

Плагин позволяет ставить задачи для приложения «Задачи» прямо из CRM.

Гибкая настройка

Помимо основных параметров, необходимых для создания задачи, можно выбрать дополнительные опции, значения которых будут добавлены к тексту задачи:

описание сделки;

данные о клиенте;

предварительная дата закрытия.

А при наличии заказа в интернет-магазине также можно добавить:

описание заказа;

адрес доставки;

способ оплаты;

номенклатуру или выбранные позиции (последнее доступно в UI 2.0) .

Формирование шаблонов UI 2.0

Плагин предоставляет возможность составлять шаблоны, по которым автоматически будут создаваться задачи в сделках при наступлении заданного события, например, при появлении новой сделки, смене этапа или закрытии сделки. Вы можете:

выбрать конкретную воронку или все сразу;

указать пользователя, от имени которого будет создана задача;

задать любой исход завершения сделки.

Управлять шаблонами можно в разделе «Задачи», находящемся в главном сайдбаре CRM.

— Есть возможность скопировать в задачу файлы, прикрепленные к сделке.

— В комментариях задачи будет ссылка на сделку, в которой задача была поставлена. Также можно попасть из сделки в задачу, кликнув на ее наименование.