Импорт из Битрикс24

Битрикс24 Webasyst CRM

Импорт из Битрикс24 в Webasyst CRM

Разовый перенос клиентской базы с сохранением связей между компаниями, контактами и сделками. Сопоставьте стадии и сотрудников, запустите импорт и контролируйте результат.

Компании Контакты Сделки

Что переносит плагин

Название, телефоны, email, сайт и ответственный сотрудник.

Имя, фамилия, отчество, должность, телефоны, email, сайты, основная компания и ответственный.

Сделки и результат

Название, сумма, валюта, описание, стадия, ответственный, статус открытой, успешной или проигранной сделки и дата закрытия.

Связи между карточками

Контакт связан с основной компанией, сделка — с компанией, основным и дополнительными контактами.

Ваши стадии и сотрудники

Для каждой стадии Битрикс24 выберите существующую стадию воронки Webasyst CRM. Успешный и проигранный результат сделки сохраняется отдельно от стадии. Сотрудников можно сопоставить вручную; для остальных используется ответственный по умолчанию.

Повторный запуск без повторного создания записей

Плагин хранит соответствия исходных и новых ID. Уже перенесённые им записи пропускаются при повторном запуске с сохранённым журналом. При неопределённом результате записи импорт останавливается для ручной проверки.

Существующие контакты CRM не объединяются по телефону, email или имени. Перенесённые записи не обновляются. Не очищайте журнал соответствий для исправления ошибки.

Пауза и продолжение

Перенос по порядку: компании, затем контакты и сделки.

Сохранение хода импорта после каждой записи.

Пауза и продолжение с сохранённой позиции.

Счётчики созданных и пропущенных записей, журнал последних ошибок.

Доступ к настройкам только у администратора CRM. Секрет вебхука не возвращается в интерфейс.

Создайте резервную копию и выполните пробный перенос на тестовой копии Webasyst.

Подготовьте воронки, стадии, сотрудников и валюты в Webasyst CRM.

Создайте входящий вебхук Битрикс24 с правами CRM и пользователей.

Подключите вебхук в плагине, сопоставьте стадии и сотрудников, затем начните импорт.

Важно перед переносом

Это разовый переезд. Дальнейшие изменения в Битрикс24 автоматически не синхронизируются. Не переносятся лиды, задачи, файлы, пользовательские поля, товары, реквизиты, адреса и история общения. Из связей контакта с компаниями переносится только основная компания. Дата создания карточки CRM соответствует времени импорта; HTML-описание сделки преобразуется в безопасный текст.

Пользователи, воронки и валюты автоматически не создаются. Суммы копируются без конвертации. Держите страницу импорта открытой. Создание карточек может запускать настроенные в CRM автоматизации. Автоматического отката переноса нет.

Поддержка Aspire Agency

Вопросы по подключению и переносу: support@aspire.agency .