CRM для MCP

Плагин открывает 65 готовых инструментов MCP для управления клиентской базой: вести контакты и компании, сделки, воронки, счета, напоминания, заметки, теги, сегменты, письма, звонки и файлы — агент действует так, как это делал бы опытный sales-менеджер, только без выходных и ошибок по

невнимательности.

Сформулируйте задачу простым языком, например: «покажи все сделки Иванова из воронки „Корпоратив", где срок закрытия истёк» или «создай напоминание на пятницу — перезвонить ООО Ромашка по поводу счёта №17» . Агент сам подберёт нужные инструменты MCP и выполнит

Что это даёт отделу продаж

Аналитика воронки без SQL. Спросите «в какой стадии у нас зависли самые крупные сделки?» — агент ответит готовой выкладкой: сумма, количество, дни простоя, рекомендации. Суммы по воронке считаются в основной валюте CRM.

Автоматические follow-up. По сделке или контакту агент создаст напоминание с типом (звонок/встреча/сообщение) и привязкой к нужному сотруднику.

Сегментация клиентов. «Сделай сегмент „Холодные за полгода" — все лиды, с которыми не было коммуникаций дольше 180 дней». Агент создаст сегмент, добавит в него контакты или исключит их — до 200 контактов за один вызов.

Загрузка списка контактов. Дайте агенту таблицу или список — он найдёт совпадения среди существующих контактов, разнесёт новые по тегам и заведёт их в нужном хранилище.

Полная карточка клиента. Агент по любому контакту выдаёт историю сделок, счетов, переписок, звонков, заметок, тегов и прикреплённых файлов — без переключения между экранами.

Работа с файлами. Агент загружает файлы с сервера и прикрепляет к контактам, сделкам, заметкам и сообщениям — договоры, скан-копии, скриншоты переписки, фото клиентов; читает содержимое файла до 8 МБ.

Ведение тегов и справочников. Любые классификации (источник, отрасль, статус, приоритет) — агент поддерживает в актуальном состоянии.

Массовые операции по сделкам. Перевод на новую стадию или обновление полей пачкой до 100 сделок одной командой — экономит время при пересмотре воронки. Сделки проходят через CRM так же, как при ручной работе: участники, история стадий и журнал заполняются.

Какие действия доступны агенту

Контакты и компании (13): создать контакт или компанию, обновить поля, удалить с подтверждением, поиск по имени, email и телефону, детальная карточка со связями, список контактов и компаний, установить фото контакта из файла на сервере, массовое удаление контактов (только администратор, до 200 за раз).

Сделки (8): создать сделку в нужной воронке и стадии, перевести на следующий этап, закрыть как успешную или провальную с указанием причины, удалить, массовый перевод и массовое обновление до 100 сделок.

Воронки и отчёты (4): список воронок со стадиями, статистика воронки (объём, конверсия, средний чек), статистика pipeline, история действий по контакту, сделке или счёту.

Счета (6): создать счёт по сделке, перевести в состояния «оплачен», «отменён», «возврат», обновить реквизиты, получить карточку, удалить черновик.

Переписки и звонки (8): отправить email от имени текущего сотрудника (с возможностью прикрепить файл) с привязкой к сделке, прочитать цепочку сообщений и переписку целиком, закрыть или переоткрыть диалог, список звонков, карточка звонка.

Заметки (4): добавлять заметки к контактам (с возможностью прикрепить файл), обновлять, удалять, читать.

Напоминания (5): создать напоминание с типом (встреча/звонок/сообщение/прочее), сроком и ответственным, отметить выполненным, изменить или удалить.

Файлы (5): загрузить файл с сервера и прикрепить к контакту или сделке, прикрепить существующий файл к заметке или сообщению, список файлов, карточка файла и его содержимое.

Теги и сегменты (8): назначить и снять теги, список тегов; создать сегмент (по категории или по условиям поиска), список и карточка сегментов, добавить контакты в сегмент и исключить их из него.

Справочники (4): источники заявок, хранилища контактов, валюты.

Сценарии из жизни

«Поставь напоминание: в четверг в 14:00 позвонить контакту id=8742 по теме „продление договора"».

«Найди все сделки в стадии „Согласование", где сумма больше 100 000 ₽ и ответственный — Петров, и покажи списком».

«Переведи все сделки из стадии „Холодный контакт" старше 30 дней в „Некачественный лид" и закрой с причиной „потерян"».

«Загрузи договор из /home/backup/dogovor-17.pdf и прикрепи к сделке id=1123».

«Установи фото контакту id=8742 из /home/backup/client-photo.jpg».

«Создай сегмент „Активные клиенты Q2" и добавь в него контакты id=101, 102 и 103».

«Добавь тег „VIP" всем контактам, у которых больше трёх успешно закрытых сделок».

«Создай счёт на компанию „Альфа" по сделке id=1123, отправь контактному лицу на email».

Безопасность

Зоны доступа токена. Токену можно ограничить хранилища контактов, воронки, счета, переписки и звонки — агент видит только разрешённое, и в списках, и в поиске, и в статистике. Токен может только сузить права сотрудника, от имени которого работает, и никогда не расширить их.

Маскирование персональных данных. Для токена включается скрытие email, телефонов, ФИО, адресов и дат рождения, а также паролей, одноразовых кодов и номеров карт в тексте писем и SMS (последнее включено по умолчанию) — значения не доходят до языковой модели. Есть также режим псевдонимизации контактов в списке и поиске.

Подтверждение и dry run. Удаление контактов, компаний, сделок, счетов, заметок и напоминаний, а также массовые операции требуют подтверждения; режим dry run показывает, что будет сделано, без изменений.

Политики действий. Для отправки сообщений, переноса сделок по стадиям, смены ответственного и изменения состояния счёта можно выбрать режим: запретить, требовать одноразовое подтверждение или разрешить.

Журнал. Изменения, сделанные агентом, записываются в журнал аудита MCP.

Что важно знать перед покупкой

Требуется установленное приложение Webasyst CRM версии 2.0 или выше и приложение MCP версии 1.4 или выше.

65 инструментов покрывают типовые процессы отдела продаж — от создания контакта до закрытия сделки и прикрепления файлов.

Каждый инструмент имеет собственное право доступа, что важно для публичных агентов.

Двухуровневая защита: права MCP + права приложения CRM (по ролям). Токен действует от имени сотрудника и не может выйти за его права.

Загрузка файлов принимается только из служебной папки загрузок MCP (до 10 МБ, расширение проверяется); файл копируется, исходный не удаляется.

Отправка писем работает по email; отправка SMS через этот плагин недоступна.

Локализация на русском и английском, включая сообщения об ошибках access-зон.