CRM для MCP

Поручайте ИИ-ассистенту задачи с клиентами, сделками и напоминаниями через MCP. Работайте с данными CRM, сохраняя контроль прав и важных действий.

Какие действия доступны агенту

Контакты и компании (13): создать контакт или компанию, обновить поля, удалить с подтверждением, поиск по имени, email и телефону, детальная карточка со связями, список контактов и компаний, установить фото контакта из файла на сервере, массовое удаление контактов (только администратор, до 200 за раз).

Сделки (8): создать сделку в нужной воронке и стадии, перевести на следующий этап, закрыть как успешную или провальную с указанием причины, удалить, массовый перевод и массовое обновление до 100 сделок.

Воронки и отчёты (4): список воронок со стадиями, статистика воронки (объём, конверсия, средний чек), статистика pipeline, история действий по контакту, сделке или счёту.

Счета (6): создать счёт по сделке, перевести в состояния «оплачен», «отменён», «возврат», обновить реквизиты, получить карточку, удалить черновик.

Переписки и звонки (8): отправить email от имени текущего сотрудника (с возможностью прикрепить файл) с привязкой к сделке, прочитать цепочку сообщений и переписку целиком, закрыть или переоткрыть диалог, список звонков, карточка звонка.

Заметки (4): добавлять заметки к контактам (с возможностью прикрепить файл), обновлять, удалять, читать.

Напоминания (5): создать напоминание с типом (встреча/звонок/сообщение/прочее), сроком и ответственным, отметить выполненным, изменить или удалить.

Файлы (5): загрузить файл с сервера и прикрепить к контакту или сделке, прикрепить существующий файл к заметке или сообщению, список файлов, карточка файла и его содержимое.

Теги и сегменты (8): назначить и снять теги, список тегов; создать сегмент (по категории или по условиям поиска), список и карточка сегментов, добавить контакты в сегмент и исключить их из него.

Справочники (4): источники заявок, хранилища контактов, валюты.

Безопасность

Зоны доступа токена. Токену можно ограничить хранилища контактов, воронки, счета, переписки и звонки — агент видит только разрешённое, и в списках, и в поиске, и в статистике. Токен может только сузить права сотрудника, от имени которого работает, и никогда не расширить их.

Маскирование персональных данных. Для токена включается скрытие email, телефонов, ФИО, адресов и дат рождения, а также паролей, одноразовых кодов и номеров карт в тексте писем и SMS (последнее включено по умолчанию) — значения не доходят до языковой модели. Есть также режим псевдонимизации контактов в списке и поиске.

Подтверждение и dry run. Удаление контактов, компаний, сделок, счетов, заметок и напоминаний, а также массовые операции требуют подтверждения; режим dry run показывает, что будет сделано, без изменений.

Политики действий. Для отправки сообщений, переноса сделок по стадиям, смены ответственного и изменения состояния счёта можно выбрать режим: запретить, требовать одноразовое подтверждение или разрешить.

Журнал. Изменения, сделанные агентом, записываются в журнал аудита MCP.

Что важно знать перед покупкой

Требуется установленное приложение Webasyst CRM версии 2.0 или выше и приложение MCP версии 1.9.0 или выше.

65 инструментов покрывают типовые процессы отдела продаж — от создания контакта до закрытия сделки и прикрепления файлов.

Каждый инструмент имеет собственное право доступа, что важно для публичных агентов.

Двухуровневая защита: права MCP + права приложения CRM (по ролям). Токен действует от имени сотрудника и не может выйти за его права.

Загрузка файлов принимается только из служебной папки загрузок MCP (до 10 МБ, расширение проверяется); файл копируется, исходный не удаляется.

Отправка писем работает по email; отправка SMS — через настроенный шлюз Webasyst с сохранением истории в CRM.

Локализация на русском и английском, включая сообщения об ошибках access-зон.

Штатные действия CRM

Отправка SMS через настроенный шлюз Webasyst с сохранением сообщения в истории CRM.

Состояния счетов изменяются через штатные действия CRM. Операции платёжного шлюза требуют отдельного явного подтверждения.

Уведомление о завершении напоминания отправляется при первом завершении с учётом настроек получателей.

Смена стадии закрытой сделки требует её предварительного открытия. Для связанных заказов проверяются действия Shop-Script; действие, требующее диалога, автоматически не выполняется.

Подключите своего ассистента

Для работы нужны приложение MCP, приложения и сервисы из требований выше, а также совместимый ИИ-клиент. Плагин предоставляет инструменты: подключённый ассистент использует их по вашим задачам и в пределах выданных прав.