Интеграция с приложением Задачи

Плагин позволяет ставить задачи для приложения «Задачи» прямо из CRM, обеспечивая удобство и гибкость в управлении проектами.

Гибкая настройка

Помимо основных параметров, необходимых для создания задачи, можно выбрать дополнительные опции, значения которых будут добавлены к тексту задачи:

• описание сделки;
• данные о клиенте;
• предварительная дата закрытия.

Если в сделке есть заказ из интернет-магазина, можно добавить:

• описание заказа;
• адрес доставки;
• способ оплаты;
• номенклатуру или выбранные позиции (последнее доступно в UI 2.0).

Формирование шаблонов UI 2.0

Плагин позволяет составлять шаблоны, по которым автоматически будут создаваться задачи в сделках при наступлении заданного события, например, при появлении новой сделки, смене этапа или закрытии сделки. Вы можете:

• выбрать конкретную воронку или все сразу;
• указать пользователя, от имени которого будет создана задача;
• задать любой исход завершения сделки.

Управление шаблонами

Управлять шаблонами можно в разделе «Задачи», находящемся в главном сайдбаре CRM.

Дополнительные возможности

• Есть возможность скопировать в задачу файлы, прикрепленные к сделке.
• В комментариях задачи будет ссылка на сделку, в которой задача была поставлена. Также можно перейти из сделки в задачу, кликнув на её наименование.